Come salvare gli invii dei moduli in Salesforce
Salesforce è un sistema CRM e una piattaforma di gestione dell'imbuto di vendita.
Importante: l' integrazione API non è supportata da tutti i piani Salesforce. Per trasferire i dati a Salesforce, è necessario disporre delle versioni Enterprise, Unlimited, Performance o Developer di Salesforce.
Per collegare Salesforce, andare su Impostazioni del sito → Moduli e selezionare Salesforce.
Fare clic sul pulsante "Connetti Salesforce", quindi consentire l'accesso all'applicazione Tilda .
Se il vostro piano è adatto all'uso dell'API di Salesforce, si verificherà una connessione.
È inoltre possibile configurare i parametri del lead: stato, fonte e responsabile.
È inoltre possibile configurare i parametri del lead: stato, fonte e responsabile.
Opzionalmente, è possibile configurare tag Cookie o UTM e assegnare questo servizio a tutti i moduli del sito web.
Dopo aver salvato le impostazioni, accedere all'Editor della pagina, aprire il pannello Contenuto del blocco con il modulo, selezionare la casella Salesforce e ripubblicare la pagina.
Dopo aver inviato una richiesta con Salesforce connected, questa apparirà nell'elenco dei Leads.
