Come salvare gli invii dei moduli in Salesforce
Salesforce è un sistema CRM e una piattaforma di gestione dell'imbuto di vendita. Ecco come è possibile integrare questo sistema con i moduli del sito web su Tilda.
Importante: l' integrazione API non è supportata da tutti i piani Salesforce. Per trasferire i dati a Salesforce, è necessario disporre delle versioni Enterprise, Unlimited, Performance o Developer di Salesforce.
Per collegare Salesforce, andare su Impostazioni del sito → Moduli e selezionare Salesforce.
Fare clic sul pulsante "Connetti Salesforce", quindi consentire l'accesso all'applicazione Tilda .
Se il piano è adatto all'utilizzo dell'API di Salesforce, verrà stabilita una connessione.
È possibile configurare anche i parametri del lead: stato, fonte e proprietario.
È possibile configurare anche i parametri del lead: stato, fonte e proprietario.
Opzionalmente, è possibile configurare tag Cookie o UTM e assegnare questo servizio a tutti i moduli del sito web.
Dopo aver salvato le impostazioni, accedere all'Editor della pagina, aprire il pannello Contenuto del blocco con il modulo, selezionare la casella Salesforce e ripubblicare la pagina.
Dopo aver inviato una richiesta con Salesforce connected, questa apparirà nell'elenco dei Leads.
