Per accedere ai lead del sito web, clicca sulla scheda "Lead" nel menu nella parte superiore del pannello di controllo del sito web.

Accanto alla scheda "Lead" viene visualizzato il numero di lead non letti. Se un nuovo lead arriva sul sito web, il contatore mostrerà un numero diverso. Se visualizzi tutti i lead o li contrassegni come letti, il contatore non verrà visualizzato.

Nella sezione "Lead" si aprirà un elenco contenente i dati principali relativi agli ordini e ai lead: i contatti, i dettagli dell'ordine (se disponibili) e altri campi compilati dal visitatore.

Facendo clic con il tasto destro del mouse si aprirà un menu contestuale con le azioni principali.

È possibile configurare l'elenco modificando la larghezza delle colonne nell'intestazione dell'elenco, nonché utilizzando un pannello separato denominato "Campi", descritto di seguito.

Cliccando su una qualsiasi riga dell'elenco, si apriranno le informazioni dettagliate relative al potenziale cliente. Tutte le informazioni sono organizzate in diversi blocchi di contenuto.

Se il lead contiene un ordine, include tutte le informazioni relative all'ordine, ai contatti dell'acquirente, alla consegna e al pagamento.

Nella scheda con le informazioni sull'ordine è disponibile il pulsante "Annulla ordine": cliccandoci sopra, l'ordine verrà annullato e i prodotti verranno rimossi dal catalogo.

Se al progetto è associato un sistema di pagamento "Contrassegno" o "Bonifico bancario", è possibile modificare lo stato dell'ordine nella scheda del cliente nel campo "Stato": pagato e non pagato. Per impostazione predefinita, lo stato dell'ordine verrà visualizzato come "In attesa di pagamento".

Nell'angolo in alto a destra della vista dettagliata del lead, puoi aggiungere una nota contenente informazioni importanti. Queste informazioni saranno disponibili per te e per tutti i collaboratori del progetto che hanno accesso ai lead.

Per inserire un commento relativo all'ordine, apri la scheda dell'ordine e individua il campo "Commento sull'ordine". Scrivi un messaggio per l'acquirente: verrà visualizzato nel suo account personale.

Il messaggio verrà visualizzato nel campo "Commento". L'acquirente riceverà inoltre una notifica via e-mail relativa al commento inviato a suo nome nel negozio.

Nell'angolo in basso a destra sono disponibili i dati di sistema relativi al lead. Oltre al link alla pagina, all'ID del blocco e all'indirizzo IP, qui vengono visualizzate le informazioni sullo stato dell'invio del lead a tutte le integrazioni collegate.

Per copiare i dati di contatto dell'acquirente dalla scheda dell'ordine, passa il mouse sul contatto desiderato e clicca sull'icona: i dati verranno copiati negli appunti. È possibile copiare i dati di contatto sia dalla scheda del lead stessa sia dall'elenco generale dei lead.

Nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia dei lead sono disponibili le schede con il registro degli errori e i lead contrassegnati come spam.

Il "Registro degli errori" mostra tutti gli errori verificatisi durante l'invio dei lead, nonché gli errori relativi ai servizi collegati ai lead (consegna, sistemi di pagamento, errori nel catalogo). Qui è possibile verificare cosa è successo e intervenire per risolvere il problema, ad esempio se l'errore è stato causato da un servizio di terze parti.

Per ulteriori informazioni sugli errori e sui metodi per risolverli, consulta l’articolo “Come evitare gli errori nei moduli di acquisizione dati ”.

Nella sezione "Spam" vengono visualizzati tutti i lead che sono stati contrassegnati come "Spam" dall'utente o dal sistema automatico.

Per rimuovere un contatto dalla sezione "Spam", clicca sul pulsante "Non è spam": il contatto verrà riportato nella sezione "Contatti".

Le azioni relative ai lead sono disponibili nel menu a tendina nella vista dettagliata del lead e nel menu contestuale che si apre cliccando nell'elenco. Per comodità, è possibile aprire il lead in una nuova scheda, stamparlo, copiare il testo del lead negli appunti in formato Markdown, contrassegnarlo con un colore o come non letto, nonché contrassegnarlo come spam o eliminarlo.

Per stampare il lead, clicca sull'opzione corrispondente nella sezione "Azioni lead" nella scheda del lead o nel menu contestuale dell'elenco.

La scheda del lead passerà alla modalità di stampa e potrai stampare il lead o salvarlo in formato PDF.

È possibile configurare l'ordine dei campi nell'elenco oppure aggiungerne di nuovi tramite il pannello "Campi" visualizzato nell'angolo in alto a destra della pagina "Lead".

Con questo pannello è possibile modificare l'ordine trascinando gli elementi nell'elenco dei campi visibili nella tabella, nonché aggiungerne uno nuovo dall'elenco dei campi creati nel modulo o dai campi di sistema (pagina di origine, stato di invio, nome del modulo).

Per eliminare o nascondere un campo, fare clic sull'icona corrispondente accanto al campo.

Puoi creare il tuo sistema di etichette personalizzato per evidenziare i lead con queste etichette, per maggiore praticità. Ad esempio, per evidenziare i lead già elaborati.

Per creare il tuo elenco di etichette per i lead, vai al pannello "Etichette" nel menu in alto a destra.

Crea diverse etichette adatte alle tue attività. Potrai poi utilizzarle per contrassegnare i lead sia nell'elenco che nella scheda del lead, nonché per ordinarli in base alle etichette selezionandole nel pannello delle etichette.

Per comodità, è possibile evidenziare un lead con un colore; ciò può essere fatto in due modi: dal menu contestuale, cliccando sul puntino accanto alla data del lead, e nella scheda del lead. L'evidenziazione con un colore è utile anche per tenere sotto controllo i lead, ad esempio per evitare di dimenticare un lead importante o non più attuale.

Per trovare un contatto tramite una parola chiave, un numero di telefono, un indirizzo e-mail o altri dati, clicca su "Cerca".

Inserisci una parola chiave per effettuare la ricerca. Inoltre, puoi selezionare un'area di ricerca specifica: puoi scegliere tutti i campi o solo alcuni campi specifici. Per farlo, clicca sull'icona del filtro accanto al pulsante "Cerca" e seleziona dall'elenco i campi che ti servono.

Oltre alle parole chiave, puoi cercare i lead in base allo stato di pagamento e di consegna, ai codici promozionali e ai nomi dei sistemi di pagamento.

Per esportare i lead, clicca sull'opzione corrispondente nel menu in alto a destra.

È possibile selezionare il periodo per l'esportazione di tutti i lead, purché non superi il periodo di conservazione specificato nelle "Impostazioni generali del modulo". I lead vengono esportati in un file in formato CSV che può essere aperto con qualsiasi programma di foglio di calcolo, compreso Excel.