Lead dal sito web

Per accedere ai lead del sito web, clicca sulla scheda "Lead" nel menu nella parte superiore del pannello di controllo del sito web.

Accanto alla scheda "Lead", viene visualizzato il numero di lead non letti. Se un nuovo lead arriva sul sito web, il contatore mostrerà un numero diverso. Se visualizzi tutti i lead o li contrassegni come letti, il contatore non verrà visualizzato.

Nella sezione Leads si aprirà un elenco con i dati principali relativi agli ordini e ai lead: contatti, dettagli dell'ordine, se disponibili, nonché altri campi compilati dal visitatore.

Cliccando con il tasto destro del mouse si aprirà un menu contestuale con le azioni principali.

È possibile configurare l'elenco modificando la larghezza delle colonne nell'intestazione dell'elenco, nonché utilizzando un pannello "Campi" separato descritto di seguito.

Cliccando su una riga qualsiasi dell'elenco, si apriranno informazioni dettagliate sul lead. Tutte le informazioni sono organizzate in diversi blocchi di contenuto.  

Se il lead contiene un ordine, contiene tutte le informazioni relative all'ordine, ai contatti dell'acquirente, alla consegna e al pagamento.

Nella scheda con le informazioni sull'ordine è disponibile il pulsante "Annulla ordine": cliccandoci sopra si annulla l'ordine e si annullano i prodotti nel catalogo.

Se al progetto è collegato il sistema di pagamento "Contrassegno" o "Bonifico bancario", è possibile modificare lo stato dell'ordine nella scheda del lead nel campo "Stato": pagato e non pagato. Per impostazione predefinita, lo stato dell'ordine verrà visualizzato come In attesa di pagamento.

Nell'angolo in alto a destra della vista dettagliata del lead, è possibile aggiungere una nota con informazioni importanti nella scheda con lo stesso nome. Queste informazioni saranno disponibili per te e per tutti i collaboratori del progetto che hanno accesso ai Lead.

Nell'angolo in basso a destra sono disponibili i dati di sistema del lead. Oltre al link alla pagina, all'ID del blocco e all'indirizzo IP, qui vengono visualizzate le informazioni sullo stato dell'invio del lead a tutte le integrazioni collegate.

Per copiare i contatti dell'acquirente dalla scheda dell'ordine, passa con il mouse sul contatto desiderato e clicca sull'icona: i dati verranno copiati negli appunti. Puoi copiare i contatti sia all'interno della scheda del lead stesso che nell'elenco generale dei lead.

Nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia dei lead sono disponibili le schede con il registro degli errori e i lead contrassegnati come spam.

Il "Registro degli errori" mostra tutti gli errori verificatisi durante l'invio dei lead, nonché gli errori dei servizi collegati ai lead (consegna, sistemi di pagamento, errori di catalogo). Qui è possibile vedere cosa è successo e intraprendere azioni per risolvere il problema, ad esempio se si è verificato da parte di un servizio di terze parti.

Per ulteriori informazioni sugli errori e sui metodi per risolverli, consultare l'articolo Come evitare errori nei moduli di acquisizione dati.

In Spam vengono visualizzati tutti i lead contrassegnati come "Spam" dall'utente o dal sistema automatizzato.

Per rimuovere un lead dalla sezione "Spam", clicca sul pulsante "Non spam" e verrà ripristinato nella sezione "Lead".

Le azioni relative ai lead sono disponibili nel menu a tendina nella vista dettagliata del lead e nel menu contestuale quando si clicca sull'elenco. È possibile aprire il lead in una nuova scheda per comodità, stamparlo, copiare il testo del lead negli appunti in formato Markdown, contrassegnare il lead con un colore o come non letto, nonché contrassegnarlo come spam o eliminarlo.

Per stampare il lead, clicca sull'opzione corrispondente in "Azioni lead" nella scheda del lead o nel menu contestuale nell'elenco.

La scheda principale passerà alla modalità di stampa e sarà possibile stamparla o salvarla in formato PDF.

È possibile configurare l'ordine dei campi nell'elenco o aggiungerne di nuovi con l'aiuto del pannello "Campi" visualizzato nell'angolo in alto a destra dei Lead.

Con questo pannello è possibile modificare l'ordine trascinando gli elementi nell'elenco dei campi visibili nella tabella ed è possibile aggiungerne uno nuovo dall'elenco dei campi creati nel modulo o nei campi di sistema (pagina di origine, stato di invio, nome del modulo).

Per eliminare o nascondere un campo, clicca sull'icona corrispondente accanto al campo.

Per comodità, è possibile evidenziare un lead con un colore, utilizzando due opzioni: dal menu contestuale, cliccando sul punto accanto alla data del lead, e nella scheda del lead. L'evidenziazione con un colore è utile anche per mettere in evidenza i lead per sé stessi, ad esempio per evitare di dimenticare un lead importante o scaduto.

È possibile creare un proprio sistema di etichette per evidenziare i lead con queste etichette per comodità. Ad esempio, per evidenziare i lead che sono stati elaborati.

Per creare l'elenco delle etichette per i lead, andare al pannello Etichette nel menu in alto a destra nella parte superiore.

Crea diverse etichette che meglio si adattano alle tue attività. Puoi quindi utilizzarle per etichettare i lead sia nell'elenco che nella scheda lead, nonché per ordinare i lead utilizzando le etichette selezionandole nel pannello delle etichette.

Per trovare il contatto tramite una parola chiave, un numero di telefono, un indirizzo e-mail o altri dati, clicca su Cerca.

Inserisci una parola chiave per la ricerca. Inoltre, puoi selezionare un'area di ricerca specifica: seleziona tutti i campi o alcuni campi specifici. Per farlo, clicca sull'icona del filtro accanto al pulsante Cerca e seleziona i campi che ti servono dall'elenco.

Per esportare i lead, clicca sull'opzione corrispondente nel menu a destra in alto.

È possibile selezionare il periodo per l'esportazione di tutti i lead, ma non oltre il periodo di conservazione specificato nelle "Impostazioni generali del modulo". I lead vengono esportati in un file in formato CSV che può essere aperto con qualsiasi editor di fogli di calcolo, compreso Excel.