Tilda CRM

Tilda è un Tilda integrato di gestione dei lead e dei contatti. I lead possono essere acquisiti dal sito web, aggiunti manualmente o importati tramite un file.

A differenza della sezione "Leads", Tilda offre funzionalità avanzate. Ti permette di:

conservare i dati in modo permanente, e non solo per un periodo limitato;
creare fasi e spostare i lead da una all'altra;
aggiungi collaboratori per gestire i lead gratuitamente;
tenere traccia dei contatti separatamente e individuare i lead ricorrenti provenienti dalla stessa persona;
utilizzare altre funzionalità avanzate di gestione dei lead.

Cosa sono una lista, un lead e un contatto

Un elenco è un elenco separato di tutti i lead. Ad esempio, può essere utilizzato per aggiungere lead provenienti da un sito web o da un modulo specifico.

Un lead è costituito dai dati provenienti da un modulo, da un ordine effettuato su un negozio online o da qualsiasi altra interazione con un cliente. Questi dati provengono dai moduli oppure possono essere inseriti manualmente.

Un contatto è un'informazione univoca relativa a un singolo cliente (numero di telefono o indirizzo e-mail, collegato al suo nome). Se questa informazione è presente in un lead, viene creato automaticamente un nuovo contatto al momento della creazione del lead. L'elenco dei contatti può essere visualizzato nella pagina separata "Contatti". Maggiori informazioni su come gestire i contatti →

Come iniziare e creare la tua prima lista

Accedi a Tilda tramite il link nel menu in alto.

Per iniziare, crea la prima lista. Per farlo, clicca sul pulsante "Crea nuova lista".

Inserisci un titolo per l'elenco e clicca sul pulsante "Crea".

L'elenco è stato creato. Ora puoi inserirvi i potenziali clienti.

Collegare una lista Tilda al sito web

Puoi collegare rapidamente l'elenco appena creato al tuo sito web cliccando sul pulsante "Collega questo elenco a un sito web".

La stessa operazione è disponibile nelle impostazioni dell'elenco → scheda "Sito web", cliccando sul pulsante "Collega questo elenco a un sito web".

Una volta aggiunto il destinatario Tilda , questo apparirà in Impostazioni del sito → Moduli e sarà disponibile per il collegamento nei blocchi Contenuto del modulo.

Se nelle impostazioni del destinatario hai autorizzato il collegamento a tutti i moduli, devi pubblicare l'intero progetto. In questo modo l'elenco verrà collegato a tutti i moduli presenti sul sito web.

Se desideri collegare l'elenco solo a moduli specifici, puoi selezionare la casella di controllo corrispondente nel contenuto del modulo desiderato.

Il lead raccoglierà inoltre ulteriori dati, quali i codici UTM, la posizione dell'utente, l'URL di provenienza e altre informazioni utili.

Come visualizzare e gestire i contatti

È possibile aggiungere i contatti manualmente oppure collegare l'elenco a un Tilda già esistente.

Quando aggiungi manualmente un contatto, basta compilare tutti i campi dell'elenco. Di default, questi sono Stato del contatto, E-mail, Nome e Numero di telefono, ma puoi aggiungerne altri nelle impostazioni dell'elenco.

Quando visualizzi una scheda lead completata, puoi modificare la larghezza delle colonne.

Passa il mouse sulla linea che separa le colonne. Quando diventa rossa, tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascina la linea per regolare la larghezza delle colonne.

Tutti i lead possono essere visualizzati in modalità tabella o kanban. Il pulsante per cambiare modalità di visualizzazione si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Per aprire un lead nella stessa scheda del browser, basta cliccarci sopra.

Per aprire un lead in una nuova scheda, clicca con il tasto destro del mouse per aprire il menu contestuale e seleziona l'opzione "Apri in una nuova scheda".

Azioni con i lead

Nel menu contestuale è possibile selezionare le azioni Duplica, Sposta nell'elenco, Invia via e-mail o Elimina. Le stesse azioni sono disponibili cliccando sui tre puntini presenti nella scheda del lead.

Duplicazione di un lead

Durante la duplicazione, viene creata una copia del lead nella fase "Posta in arrivo". Tutti i dati del lead originale vengono trasferiti al lead duplicato, ad eccezione delle sezioni "Analisi" e "Commenti". Anche l'ID del lead e la data di creazione risulteranno diversi.

Spostamento di un lead in un'altra lista

Quando si sposta un lead in un'altra lista, oltre a selezionare il titolo della lista, è possibile selezionare anche la fase. Successivamente, è necessario far corrispondere i campi della lista precedente con quelli della nuova lista. Durante questa operazione è anche possibile creare nuovi campi.

Seleziona l'elenco e la fase a cui desideri spostare il lead.

Allinea i campi. Puoi saltare alcuni campi o crearne di nuovi.

Il trasferimento è possibile solo tra elenchi di cui l'utente che effettua il trasferimento sia proprietario.

Copia negli appunti

L'azione "Copia negli appunti" è disponibile nella scheda del lead. Una volta selezionata, tutto il contenuto del lead viene copiato negli appunti.

Eliminazione di un lead

È possibile eliminare un lead utilizzando il menu contestuale o il menu all'interno della scheda del lead. Quando si elimina un lead, questo viene spostato nel Cestino.

I lead presenti nel Cestino possono essere ripristinati entro 14 giorni dal momento dell'eliminazione. Trascorso questo periodo, i lead verranno eliminati definitivamente e non potranno più essere ripristinati.

Quando si elimina una fase, anche tutti i lead collegati a quella fase verranno spostati nel Cestino.

Commenti all'interno di un lead

È possibile inviare un commento nella sezione "Commenti". Inserisci il testo e clicca sul pulsante con la freccia per inviarlo. Per modificare o eliminare un commento, clicca sui tre puntini nell'angolo destro.

Inserisci il testo e clicca sulla freccia.

Clicca sui tre puntini per modificare o eliminare un commento.

Azioni collettive sui lead

Per spostare i lead in un'altra fase, trasferirli in un altro elenco o eliminarli in blocco, seleziona i lead desiderati o tutti i lead presenti nella tabella, quindi scegli l'azione che ti serve.

Configurazione dei campi

Per configurare l'elenco dei campi nei lead, accedi alle impostazioni dell'elenco.

Nelle impostazioni, vai alla scheda "Campi".

La scheda "Campi" consente di aggiungere, nascondere o eliminare i campi dei lead. In questa scheda è possibile gestire comodamente le nuove colonne della tabella o modificare contemporaneamente i dati visibili nella scheda (in essa vengono visualizzati i primi tre campi).

È possibile creare un nuovo campo da compilare manualmente oppure aggiungere uno dei campi di sistema inviati con i dati del lead per visualizzarlo nelle viste tabella e kanban.

Quando si aggiunge un campo di sistema, questo campo verrà automaticamente popolato nella tabella per i lead inviati in precedenza.

Impostazioni delle fasi

Le impostazioni delle fasi si trovano nelle impostazioni dell'elenco → scheda "Fasi del funnel di vendita".

La scheda "Fasi del funnel di vendita" serve a gestire le fasi dei lead. Si tratta di colonne nella visualizzazione a schede o di schede nella visualizzazione a tabella.

Le fasi aiutano a comprendere visivamente quale azione richieda un lead: contattare il cliente per ulteriori dettagli, ottenere l'approvazione o richiedere un pagamento anticipato. È possibile aggiungere una nuova fase affinché compaia nelle visualizzazioni a tabella e kanban.

È possibile spostare un lead da una fase all'altra in diversi modi:

Trascina il cavo fino alla fase desiderata tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.
Nel menu contestuale, seleziona "Cambia fase" e scegli la fase desiderata.
Nella scheda dettagliata del lead, seleziona una nuova fase nel campo "Fase del lead".
Per modificare la fase di diversi lead contemporaneamente, selezionali nella tabella e scegli la fase desiderata.

Importazione ed esportazione di contatti

È possibile importare i lead in Tilda utilizzando un file CSV.

Accedi al menu con i tre puntini → Importa lead da un file CSV. Dopo aver caricato il file, è necessario abbinare i campi del file a quelli presenti nel tuo elenco. Per i campi non abbinati, seleziona l'azione desiderata: ignora o crea un nuovo campo.

Accedi al menu con i tre puntini e seleziona l'opzione "Importa".

Carica il file CSV contenente i tuoi dati.

Allinea i campi del file con quelli dell'elenco.

Per aggiungere un lead direttamente a una fase specifica, specificare il nome della fase nel campo "Fase" del file importato.

Se il foglio non contiene la fase specificata nel file, i lead assegnati a tale fase verranno ignorati.

Per esportare rapidamente i dati da una tabella, vai su Impostazioni elenco → "Esporta". In questo caso, vengono esportati solo i campi attualmente visualizzati nella tabella.

Per utilizzare la funzione di esportazione avanzata, clicca sui tre puntini e seleziona l'opzione "Esportazione avanzata". Seleziona la fase e i campi da includere nel file esportato.

Clicca sui tre puntini e seleziona "Esportazione avanzata".

Seleziona la fase e i campi che desideri includere nel file esportato.

Gestione dei collaboratori

Per aggiungere un responsabile a Tilda , vai alle impostazioni dell'elenco e clicca sull'opzione "Collaboratori". Puoi concedere al collaboratore l'accesso completo all'elenco oppure impostare delle restrizioni.

Per condividere una lista con un responsabile, questi deve disporre di un Tilda e di un indirizzo e-mail verificato. Per il collaboratore è sufficiente il piano GRATUITO.

Il collaboratore riceverà una notifica nel proprio account in cui gli verrà comunicato che gli è stato concesso l'accesso all'elenco. Una volta confermata, potrà iniziare a lavorare.

Nelle impostazioni dei campi, aggiungi un campo di sistema denominato "Assegna". Questo campo ti consente di assegnare un collaboratore alla gestione di un lead specifico.

Per assegnare un lead a un collaboratore, seleziona "Cambia assegnatario" dal menu contestuale, quindi scegli il collaboratore desiderato dall'elenco degli utenti collegati a questo foglio.

Puoi anche aprire la scheda del lead, individuare il campo "Assegnatario" e selezionare il collaboratore desiderato dall'elenco a discesa.

Aggiunta di file ai commenti dei lead

Per aggiungere dei file, vai su Impostazioni → scheda "File" e collega Google Drive.

Una volta effettuato il collegamento, apri il lead e, nella sezione "Commenti", clicca su "Allega" e carica i file necessari. Nel tuo Google Drive verrà creata automaticamente una cartella "Tilda " contenente questi file. Per consentire ai collaboratori di visualizzare i file, condividi questa cartella con loro.

Contatti in Tilda

Una volta inviati i dati, i contatti vengono creati automaticamente in Tilda . È possibile accedere alla sezione "Contatti" dalla pagina principale del CRM, dove sono visibili tutti gli elenchi, oppure direttamente dall'elenco stesso.

È possibile creare un nuovo contatto all'interno del lead se non è stato creato in precedenza o è stato eliminato, oppure è possibile aprire la scheda del contatto. È possibile creare un contatto manualmente, proprio come si fa con un lead.

In cima alla pagina, clicca sul pulsante "Crea contatto".

Per visualizzare la scheda di contatto, clicca su "Apri scheda".

Nella scheda del contatto è possibile visualizzare e modificare i seguenti campi: "Nome", "E-mail", "Telefono", "Azienda", "Indirizzo" e "Commento". Vengono inoltre visualizzate la data di creazione/modifica del contatto e tutti i lead associati. La scheda del contatto offre la possibilità di eliminare un contatto e di inviare un'e-mail.

Quando si aggiunge manualmente un potenziale cliente e si inseriscono i dati di contatto, i dati vengono automaticamente prelevati dal contatto esistente: viene visualizzato un elenco dei contatti corrispondenti. Il nuovo potenziale cliente verrà collegato al contatto selezionato.

Per copiare i dati di contatto da una scheda di un potenziale cliente, passa il mouse sul numero di telefono o sull'indirizzo e-mail e clicca sull'icona di copia. I dati verranno copiati negli appunti.

Importazione ed esportazione dei contatti

Per esportare un elenco di contatti, clicca sul pulsante "Esporta CSV".

Per importare i contatti, clicca su "Importa", carica il file preparato e conferma l'operazione.

Tabella con i titoli delle colonne nel file CSV

Il titolo della colonna nel file CSV	Titolo del campo nella scheda di contatto
Nome	Nome
Email	Email
Telefono	Telefono
Azienda	Azienda
Indirizzo	Indirizzo
Commenti	Commento
Creato	Data di creazione del contatto

Quando si importano i contatti, non è necessario compilare il campo "Creato", poiché la data di creazione del contatto corrisponderà alla data di importazione.

Come visualizzare le statistiche in Tilda CRM

Tilda include statistiche sui lead: il numero di lead per periodo, un cronogramma dei lead ricevuti, informazioni per dispositivo e fonti di provenienza, nonché una panoramica del funnel di vendita.

Per visualizzare le statistiche, nella pagina dell'elenco, clicca sul menu con i tre puntini vicino al pulsante "Aggiungi un lead" e seleziona "Statistiche".

Seleziona l'intervallo di tempo per il quale visualizzare le statistiche: 7 giorni, 30 giorni, un anno, da sempre o un altro periodo.

Verranno visualizzati i dati relativi al periodo selezionato e confrontati con quelli del periodo precedente della stessa durata (verrà indicata la variazione percentuale).

Di seguito sono riportate le informazioni sui dispositivi da cui sono stati inviati i lead, qualora il ricevitore Tilda sia collegato al sito web.

Se i lead sono stati aggiunti manualmente, nelle statistiche sulle fonti saranno contrassegnati come "aggiunti manualmente".

Il funnel di vendita mostrerà la cronologia completa delle azioni dei lead relative a un determinato periodo di tempo, in base alle fasi inserite nell'elenco. Queste informazioni sono utili per comprendere come vengono gestiti i lead.

Invio di e-mail tramite Tilda

La scheda "Email" serve a configurare i servizi per l'invio di singole email ai tuoi contatti (clienti) a partire dai lead. Puoi utilizzare l'indirizzo email del tuo dominio selezionando l'opzione "Server SMTP di posta" oppure avvalerti del servizio di terze parti Sendgrid per inviare le email.

Per inviare un'e-mail, procedi in uno dei seguenti modi:

Seleziona "Invia e-mail" dal menu contestuale che appare quando clicchi su un contatto.
Seleziona la stessa azione dal menu che appare in un lead aperto cliccando sui tre puntini.
Clicca su "Invia e-mail" in fondo alla scheda del potenziale cliente.

Per ricevere e-mail sui nuovi contatti, collega il servizio di raccolta dati "Email" ai tuoi moduli.

Funzionalità dell'integrazione Tilda con il negozio online

Quando un ordine effettuato tramite il carrello sul sito web viene aggiunto a un elenco del CRM, viene creata una scheda cliente con sezioni dedicate all’ordine e al pagamento.

Queste sezioni includono il numero d’ordine, l’elenco dei prodotti, il metodo di consegna e l’indirizzo, il metodo di pagamento e lo stato, l’importo totale dell’ordine e altri dettagli necessari relativi all’ordine.

Se sul sito web sono attivate le account cliente per il negozio online e l'ordine viene effettuato da un utente che ha effettuato l'accesso, l'ordine verrà collegato al profilo del cliente. Nel CRM, la scheda del lead mostrerà un link alla scheda del profilo.

Importante: questo tipo di lead può essere creato solo quando si riceve un ordine dal carrello. Se un lead viene aggiunto manualmente al CRM, non può essere collegato ai prodotti del catalogo né associato all'account di un cliente.

Se l'ordine include un prodotto del catalogo, cliccando sul suo nome si apre la scheda del prodotto nel Catalogo.

Quando si gestisce un lead nel CRM, è possibile modificare lo stato dell'ordine. Questo stato viene visualizzato nella sezione "Ordini" dell'account del negozio online e nell'account del cliente.

È possibile modificare lo stato di pagamento per gli ordini con modalità di pagamento “Contanti” o “Bonifico bancario”.

Per annullare un ordine, clicca su "Annulla". Le modifiche appariranno immediatamente nella sezione "Ordini".

È inoltre possibile inserire un commento nell'ordine, che sarà visibile nell'account del cliente.

Clicca su "Scrivi" nel campo "Commento dell'ordine" e inserisci il testo. Il campo ha un limite di 1.000 caratteri.

È possibile modificare il commento dopo averlo inserito.

Per i potenziali clienti che hanno effettuato un ordine, è possibile stampare una ricevuta di vendita. Ci sono due modi per farlo:

Nell'elenco generale, fare clic con il tasto destro del mouse sul lead per aprire il menu contestuale e selezionare "Scontrino di vendita".
Nella scheda principale, clicca sul menu con i tre puntini e seleziona “Scontrino”.
La ricevuta verrà quindi inviata in stampa e potrai stamparla o salvarla in formato PDF.