È possibile creare attività sia a partire dai lead sia in modo indipendente. Tutte le attività possono essere gestite in una sezione dedicata e collegate ai lead dopo la creazione.

Apri la scheda del cliente desiderata nel CRM di Tilda e individua il blocco "Attività". Fai clic su "Crea".

Si aprirà una scheda per la creazione di un'attività. Compila i campi pertinenti: titolo e descrizione dell'attività, data di scadenza, priorità e fase. Assegna un membro del team o aggiungi attività secondarie. Il responsabile verrà associato automaticamente all'attività.

Dopo aver salvato l'attività, questa apparirà nel blocco "Attività" della scheda del lead e nella sezione principale "Attività".

Per aprire la sezione "Attività" dalla pagina che mostra tutti gli elenchi, clicca su "Attività" nel menu in alto. In alternativa, puoi aprire un elenco qualsiasi, cliccare sul menu con i tre puntini e selezionare "Attività".

La sezione "Attività" presenta tre visualizzazioni: Tabella, Kanban e Calendario.

Nella visualizzazione a tabella, ogni attività mostra il titolo, l'assegnatario, la data di scadenza, la priorità, lo stato e l'elenco, se l'attività è stata creata da un elenco.

Per nascondere i campi non necessari, clicca su "Nascondi campi" nella barra degli strumenti in alto.

Utilizza la funzione di ricerca e i filtri per trovare le attività in base all'assegnatario, alla data, alla priorità o allo stato.

Nella vista Kanban, le attività sono raggruppate in colonne relative alle fasi. Trascina una scheda in un'altra colonna per modificarne rapidamente la fase.

Nella vista Calendario, le scadenze delle attività sono organizzate in base alle date di scadenza. È possibile passare dalla vista Mese alla vista Settimana.

Clicca su un giorno specifico per aprire una scheda giornaliera con tutte le attività da svolgere in quel giorno.

Vai alla sezione "Attività" e clicca su "Crea attività".

La finestra che si apre contiene i seguenti campi:

• Titolo e descrizione dell'attività.
• Scadenza: data e ora entro cui l'attività deve essere completata, con la possibilità di impostare una notifica un giorno, un'ora o 30 minuti prima della scadenza.
• Priorità: bassa, media o alta.
• Assegnatario: il membro del team che si desidera designare come responsabile dell'attività.
• La fase a cui deve essere assegnato il compito.
• Lista di controllo per attività che comprendono diverse operazioni.

Utilizza il pannello a destra per selezionare un elenco e un lead specifico da associare all'attività.

Dopo aver salvato l'attività, questa apparirà nella sezione principale "Attività" e nell'elenco delle attività dell'assegnatario.

Per impostazione predefinita, le attività presentano tre fasi di sistema: “Pianificata”, “In corso” e “Completata”. Queste fasi non possono essere eliminate, ma è possibile aggiungere fasi personalizzate nelle impostazioni dell’attività: “Impostazioni” → “Fasi del funnel di vendita”.

Una volta creata una fase, questa apparirà nella tabella e nella bacheca Kanban.

Importante: le fasi personalizzate sono associate all'account che le ha create. Se al progetto vengono aggiunti dei collaboratori, questi non potranno spostare le attività nelle fasi create da un altro utente.

La sezione "Attività" prevede tre tipi di notifiche: interne, relative al browser e via e-mail. È possibile configurarle nelle impostazioni delle attività, nella scheda "Notifiche".

È possibile scegliere quali notifiche ricevere: modifiche ai campi, nuovi commenti, attività scadute o scadenze imminenti. Per le notifiche relative alle modifiche ai campi, è possibile selezionare campi specifici.

Le notifiche interne vengono visualizzate nella sezione "Attività" del CRM di Tilda quando si fa clic sull'icona a forma di campana. Alcune di queste notifiche possono essere disattivate.

Le notifiche via e-mail vengono inviate all'indirizzo e-mail associato al tuo account Tilda . Vengono inviate una volta al giorno sotto forma di riepilogo e forniscono una panoramica delle modifiche apportate alle attività nel corso della giornata.

Le notifiche del browser vengono attivate separatamente per ciascun browser. Quando le attivi, il browser chiederà l'autorizzazione a inviare notifiche.

Fai clic su "Consenti notifiche", quindi conferma l'autorizzazione nella finestra di dialogo del browser.

A volte può capitare che le notifiche siano consentite su Tilda ma bloccate nelle impostazioni del browser. In questo caso, riattivale nel browser.

Gli utenti possono visualizzare e modificare le attività in base al proprio ruolo e ai propri diritti di accesso ai lead. I membri del team possono inoltre visualizzare le attività loro assegnate.

Se un’attività è collegata a un lead, è possibile assegnarla a un membro del team che abbia accesso all’elenco contenente quel lead. Ciò contribuisce a proteggere i dati dei clienti, impedendone la visualizzazione da parte di utenti privi delle autorizzazioni necessarie.